Palantir：上调指引，力证 AI 的增长故事

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文｜海豚投研$Palantir Tech.US 于美东时间 8 月 6 日盘后发布了 2024 年二季度的业绩。整体上看 Q2 业绩不错，虽然 BBG 一致预期不能反映市场相对乐观的真实预期（收录机构预期较少且数据滞后），但在市场最有争议的增长问题上，Palantir 没掉链子，并且上调全年指引。与此同时还在同步优化经营效率，也使得盈利端的改善更加明显。具体来看：1. 自信上调指引：二季报最大的利好在于公司显著上调了全年指引，且上调幅度比一季度明显，这比任何市场 YY 出来的增长故事更有说服性。管理层预计，2024 年 Palantir 全年收入 27.42～27.5 亿，取中位数的话同比增长 23.4%，小幅超出市场预期。经营利润则在同步提高经营效率的加持下，指引上调幅度更高一些，预计 2024 年经营利润 9.66 亿～9.74 亿。2. 当期靠政府数字化需求：短期上看，政府需求对 Palantir 收入贡献更高，