韩国首尔塔,钛媒体APP实拍6月5日,携程集团-S(09961.HK)发布公告,公司于今日宣布其先前公布的发售(票据发售)本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据(票据)的定价。票据根据1933年证券法(经修订)(证券法)第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。公司已向票据发售的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权,并可在自票据首次发行之日(包括当天)起的13天内行使该选择权。据公告显示,该笔票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息,自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期,除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。票据持有人可于2027年6月15日或在发生若干根本性变动事件时,要求公司以现金回购其全部或部分票据,回购价格等于票据本金额的100%加上相关回购日期的应急未付利息。在到期日前第50个预定交易日前的营业日
13亿美元!携程集团-S拟发售可转换优先票据,以持续拓展海外业务
2024-06-05 16:48:47来源: 钛媒体
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