世茂集团推初步债务重组框架，拟减负至少60亿美元，但整体流动性仍受限

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图源：视觉中国终于，世茂集团（00813.HK）赶在了2023年底推出了境外债务重组的初步方案。12月7日晚间，世茂集团发布公告称，公司已向由境外票据持有人组成的临时债权人小组及持有公司境外债较大比例的境外银行贷款人小组提议初步重组框架，计划减少负债约60亿至70亿美元。据悉，世茂集团与其财务及法律顾问在过往数月里，一直积极推进境外债务的拟议重组工作，包括本金总额约为117亿美元以美元计值的优先票据及若干无抵押境外信贷融资。在初步债务重组框架下，世茂集团列出了多项措施，具体包括三个方面。首先，计划将部分现有债务转换为新债务工具。新的债务工具期限为债务重组生效日起不超过9年。同时，公司将通过境外资产组成的抵押品组合为新债务工具提供担保。其次，将现有债务本金金额价格折让，以折让后的价格为准，将部分现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具。该新优先担保债务工具将享有类似其他新债务工具抵押品组合的优先顺位担保。新优先担保债务将较其他