存储芯片涨价“力挺”国产替代逻辑，机构挖掘半导体龙头价值

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图片来源@视觉中国文 | 证券市场周刊，作者丨刘增禄、曹井雪在三星等存储原厂龙头开启产品涨价模式之下，价格传导至国内相关厂商特别是存储模组厂等下游公司产品上也只是时间问题。目前，部分国内厂商已经表示不排除产品涨价的可能。同时，有机构向本刊表示，国际存储周期波动相对透明且势必会影响相关公司的股票价格，但投资国内半导体行业的核心逻辑是国产替代。从10月至今，存储原厂产品涨价的声音越来越强。本刊以投资者的身份在互动平台上向多家相关公司询问产品涨价情况，有公司回复称，产品价格受市场供需情况影响。虽未具体明言产品是否涨价，但也没有回避产品涨价的可能。机构人士向本刊表示，存储原厂涨价代表了行业周期已经触底，板块的估值修复将开启。 在二级市场，存储器板块近期涨势良好。 不过，另有机构人士指出，A股市场半导体板块的投资逻辑应该以国产替代为核心，以此来寻找长期机会，“从长期角度看，我认为半导体有且只有一个方向是具备长期确定性的，那就是