图片来源@视觉中国文 | 思辨财经在过去2年多时间里,市场对腾讯大致有以下两种矛盾的看法:其一,短视频对广告业务的带动产生了利好因素,相比之下游戏业务相对疲惫(国内业务稳定总量,国际游戏有19%的同比增长),而在视频号用户使用时长同比去年几乎翻倍的背景下,该业务单季度广告收入30亿元的成绩令许多朋友略感失望,要低于同类企业;其二,截至撰稿,腾讯TTM市盈率不足15倍,市销率不足5倍,市净率不足4倍,2023年Q2自由现金流也有299亿元之多,无论用自由现金流贴现还是利润或收入倍数(市盈率和市销率)等估值模型分析腾讯,得出的结论也多在400港币上下,目前可是妥妥的低估。在过去一年里,我们在市场中也看到了这样的剧情:被股价虐完之后,投资者纷纷质疑其成长性,而一旦股价好转,第二种为代表的乐观情绪马上回归,各种模型在各类excel里欢快运行。这也是许多朋友们的困惑,手中一堆分析工具,但面对问题却不知道哪个最合适。本文我们就来阐释我们对腾
腾讯如何能“回春”:人员优化是过程非结果
2023-08-17 19:45:00来源: 钛媒体
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