砍单潮下半导体半年报“冰火两重天”：设备环节业绩大涨

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“设备是当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一，本土半导体设备业绩驱动力更多来自于市场份额的提升，尤其外部制裁等事件，国产晶圆厂加速本土替代，导致设备环节业绩比行业有更大的弹性。” 半导体行业砍单潮下，产业链出现明显业绩分化。 7月11日，汽车电子厂商均胜电子（600699.SH）发布上半年业绩预告，预计亏损约1.1亿元。此外，半导体硅材料厂商中晶科技（003026.SZ）、主营集成电路测试的大港股份（002077.SZ）上半年均出现业绩下滑。 从原因来看，业绩下滑的公司均提到了疫情、芯片短缺和原材料价格上涨带来的负面影响。 不过，同期发布业绩的半导体材料供应商立昂微（605358.SH）和设备供应商北方华创（002371.SZ）逆势增长，预计上半年净利分别同比预增132.09%-146.44%、130%-160%。 虽然半导体板块笼罩在砍单潮的阴霾中，但一些上游环节的表现还是提振了市场信心。 板块业绩分化