叮咚买菜、每日优鲜还需翻过两座大山

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图片来源@视觉中国文 | 财经琦观6月9日，每日优鲜和叮咚买菜双双向SEC提交了IPO招股书，分别计划于纽约证券交易所和纳斯达克挂牌上市。对于此则消息，市面媒体大都给出了悲观判断，也都有相当成熟的理由作为支撑。但我个人更偏向以“一分为二”的方式来认知。以下是我的基本判断：1、电商买菜是一个巨大的赛道，再造一个阿里或许够呛，但足以再造一个美团；2、该赛道中，B2C模式已基本宣告失败。当下的主流模式分别包括：前置仓模式（叮咚买菜、每日优鲜），店仓一体模式（盒马鲜生），社区团购模式（美团优选、多多买菜）。以终局视角来看，前置仓模式最符合消费者利益，也最符合先进生产力所代表的方向。此为赛道的利好。所谓一分为二，是说我们首先应当站在“对的赛道”这一大前提上，再去看赛道中的具体困境。目前来看，每日优鲜、叮咚买菜想取得最后的胜利，仍需翻过两座大山：1、同行者带来的挤压，其中最大的挤压来自社区团购