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最前线丨瑞幸破产后续:内部达成重组支持协议,同时向外寻求至少2.5亿美元融资

2021-03-17 11:00:21来源: 36氪

3月16日晚间,瑞幸咖啡在官网表示,已与主要债务持有者达成重组债务及加强资本结构的协议,并将于近期履行这一协议中的债务义务。 消息发布后,瑞幸咖啡股价盘中一度涨超60%。 根据瑞幸咖啡在公告中透露的重组债务及加强资本结构的协议(简称"RSA"),票据持有者预计将获得现有票据面值的91-96%。同时,瑞幸还表示,公司还正准备一个替代性方案,通过私募募集至少2.5亿美元资金。 瑞幸咖啡称,已与价值4.6亿美元(2025年到期,利率为0.75%)可转换优先债券大部分持有者签订了RSA,重组支持协议的当事方的现有票据持有人共同持有或控制本票据总本金总额约59%。RSA的条款已公开,瑞幸咖啡可以并且将寻求现有票据其他持有人对RSA的支持。此外,关于重组,将由Davis Polk&Wardwell LLP担任法律顾问,而Houlihan Lokey担任财务顾问。 对于签订RSA的目的,瑞幸咖啡在公告中透露:“重组支持协议将有望增强公

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标签: 瑞幸