小鹏汽车增发 4800 万股 ADS，募资总额约 22 亿美元

12 月 9 日消息，据报道，小鹏汽车宣布增发规模提高至 4800 万 ADS，每 ADS 代表两股 A 类普通股，定价 45 美元 / ADS，拟募资 21.6 亿美元。承销商将有 30 天的选择权，可以从公司购买总计不超过 720 万股 ADS。根据惯例成交条件，预计发行将于 2020 年 12 月 11 日结束。扣除承销商的折扣和佣金及其他发行费用前，此次发行的募集资金总额约为 22 亿美元，其中不包括承销商行使购买额外美国存托凭证的选择权。此次募集的资金将用于以下方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；以及一般性公司用途，包括营运资金需求等。瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任小鹏汽车此次发行的联席承销商。